港基金融集團于1991年成立，是香港早的金融顧問公司之一。27年來，集團以穩健的管理和專業的水平，致力為機構及個人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務。集團旗下主要成員包括世紀投資策劃、港基移民顧問、世紀21港基置業和港基金融研究學院等。透過這個龐大的平臺，集團為客戶提供理財策劃、強制性公積金、保險服務、環球基金、證券轉介、投資移民、海外地產、貸款、金融教育等金融服務。香港的部分金融顧問（或經紀）公司經驗不足，業務不穩，雖數量越來越多，但運營模式仍舊傳統，更鮮見精品私人銀行。前海家族辦公室有限公司于2015年在香港應運而生，為港基金融集團戰略伙伴，取其30年經驗之長，主要提供類私人銀行的金融及衍生服務，如家族傳承、慈善基金、海外投資、融資、信托、法律、稅務、藝術品投資等。大陸公司的業務的發展也如雨后春筍，但缺乏長期服務客戶的經驗和意識。深圳前海錦歸資本管理有限公司乃港基金融集團和前海家族辦公室有限公司在中國大陸的業務代表機構。2015年以來，公司主動滿足更高的監管要求，將來更得益于前海的創新執業模式。公司多名股東有近30年服務客戶的經驗，更是行業德高望重的領袖，自律和長期服務深入公司的價值觀。小知識：什么是金融顧問？金融顧問就是站在客戶的一方，根據客戶（家庭）的實際情況，發現客戶的金融需求和問題，提出專業、和客觀的策劃意見，可在全部市場幫助客戶推薦、比較出適合客戶的計劃和服務，解決客戶金融和錢財相關的問題。