卓林理財投資顧問有限公司是一家致力于實踐第三方理財理念的公司，是專注為客戶提供理財規劃方案、資產管理、財商教育等專業的理財投資顧問公司。公司的理財服務步驟分為：財務診斷，方案設計，資產配置和跟蹤服務。

公司秉承“為您擁享財務自由和幸福生活，為中國IFA行業的健康發展，為人類財富文明的進步——而努力奮斗！”之企業使命。為中國家庭和企業提供前瞻科學的理財理念，穩健的理財方案與專業的資產配置管理，搭建一座財富管理、品位幸福人生的財富平臺，以、客觀、專業三位一體的方式快速提升客戶的財務安全感和家庭幸福指數。

公司在一批行內精英人士的帶領下以“誠信專業、創值服務、和諧共贏”為準則，創造性的走出一條具有中國特色的IFA道路，推動中國財富文明與世界財富文明的對接與融合。

公司匯集了國內外理財、投資方面的、在做好IFA業務的同時，拓展私人銀行業務，以專業務實的工作態度，針對中國私人財富管理之需求，配合由國富到民富新時代的要求，全面協助國人逐步實現財務自由并終享受幸福生活！作為您私人財務，我們愿意保持終身學習的態度，集合各專業投資機構的力量竭誠為您服務。

卓林理財投資顧問有限公司是一家全國性的理財公司，總部設在廣州。

公司團隊

由一批精英人士組成的專業理財隊伍。
我們的理財師團隊擁有以下專業資格：

國際注冊私人銀行家；
國際注冊財務策劃師；
國家注冊高級理財師；
注冊會計師；
注冊稅務師；
金融經濟師；
保險規劃師；
證券分析師；
國際資產管理認證等。

卓林的愿景：

民富國強 世代富足

卓林的使命 ：
為您擁享財務自由和幸福生活
為中國IFA行業的健康發展
為人類財富文明的進步 ——而努力奮斗！

卓林的定位：
穩健理財方案提供者及卓越財富管理者

卓林的價值觀：
誠信專業 創值服務 和諧共贏

卓林的精神：
正向激情 學習精進 創新卓越

服務準則：

服務準則1 —— 誠信專業
不隱瞞，不夸大，不誤導，不欺騙。
服務準則2 —— 客觀
不受限任何金融產品，不傾向于任何金融機構，
以客戶的需求為導向，客觀的進行資產配置。
服務準則3 —— 為客保密
對客戶的家庭情況，財務隱私嚴格保密。
服務準則4 —— 不經手客戶的金錢
第三方理財公司及理財師只提供顧問及資產管理服務。
服務準則5 —— 財務穩健
安全**，
提供穩健的理財方案是我們的品格。

我司理財師參加2012年第七屆十佳理財師大賽中，華南賽區榮獲個人冠軍、團體季軍；全國總決賽榮獲個人亞軍、團體前五名。

卓林理財熱誠邀請您的加入！